Un audit CRM sert à savoir ce qui fonctionne, ce qui coûte du revenu et par quoi commencer. Il ne s'agit pas d'une liste d'anomalies. Cette page décrit ce qu'un audit examine dans un compte HubSpot, Klaviyo ou Salesforce Marketing Cloud, comment les corrections sont classées, et à quoi ressemble le rapport final.
Un audit n'est pas un rituel annuel obligatoire. Il répond à un doute précis.
Le revenu attribué à l'email ne colle pas avec la boutique, le pipeline affiché ne correspond pas à ce que voient les commerciaux, ou deux rapports donnent deux réponses. Quand on ne croit plus ses chiffres, on ne décide plus.
Des workflows créés par plusieurs personnes, certains toujours actifs sans que personne ne sache pourquoi, d'autres qui se chevauchent. Un contact peut en recevoir plusieurs à la fois.
Doublons, champs vides, adresses obsolètes, statuts incohérents. La segmentation, le scoring et les relances reposent sur ces données, et leurs erreurs se multiplient.
La licence est là, les fonctions avancées dorment, l'équipe contourne l'outil avec des tableurs. On hésite entre mieux s'en servir et changer d'outil.
Migration, nouvelle équipe, refonte de la boutique, arrivée d'un outil de plus. Un état des lieux avant le changement évite de reproduire les défauts de l'ancien système dans le nouveau.
Le périmètre dépend de la plateforme et de votre question. Voici les domaines couramment couverts.
Complétude des champs importants, doublons, fraîcheur, cohérence des statuts. On mesure sur l'ensemble de la base, puis on vérifie un échantillon à la main pour confirmer.
Parcours et workflows actifs, déclencheurs, conditions de sortie, conflits entre parcours, messages en erreur. On vérifie aussi ceux qui sont inactifs et qui devraient tourner.
Logique des segments, utilisation réelle par les équipes, calibrage du scoring quand il existe. Un segment que personne n'utilise ou qui ne se met plus à jour est signalé.
Connexions avec la boutique, la facturation, le support ou les outils d'avis : état de la synchronisation, erreurs, direction des échanges et correspondance des champs.
Authentification du domaine, rebonds, plaintes, statuts de consentement et désabonnements. Voir la page délivrabilité email.
En savoir plusIndicateurs suivis, définitions, attribution. On vérifie que les chiffres affichés correspondent à la réalité de la boutique et du pipeline, et que les tableaux de bord servent à décider.
On précise ce qui vous inquiète, la plateforme concernée et les décisions que l'audit doit éclairer. Le périmètre est fixé avant de commencer.
On examine le compte, ses données et ses performances sur une période récente. Les constats s'appuient sur des mesures, pas sur des impressions.
Chaque constat est relié à une conséquence : revenu perdu, temps perdu, risque. Ce qui n'a aucun effet mesurable passe en dernier.
Les corrections sont triées par impact et par effort : gains rapides, moyen terme, long terme. Vous savez par quoi commencer et ce que cela rapporte.
Le rapport est présenté et commenté avec vous. Les décisions suivantes, corriger vous-même, nous confier la mise en œuvre ou ne rien faire, vous appartiennent.
Ce qui fonctionne, ce qui bloque, et pourquoi, par domaine examiné. Chaque constat est expliqué sans jargon.
L'effet de chaque problème sur le revenu ou sur le temps de vos équipes, avec la manière dont il a été calculé.
Les corrections classées par impact et effort, avec les gains rapides en tête. Vous pouvez les réaliser vous-même ou nous les confier.
Un audit Klaviyo prend une semaine, un audit HubSpot une à deux semaines, un audit multi-outils deux à trois semaines, .
L'audit de données mesure la propreté de la base : champs, doublons, fraîcheur. L'audit CRM va plus loin. Il regarde aussi les automatisations, la segmentation, les intégrations, le reporting et le lien avec le revenu.
Une semaine pour un compte Klaviyo, une à deux semaines pour HubSpot, deux à trois semaines pour un audit qui couvre plusieurs outils.
Non. Le rapport est conçu pour être utilisable par vos équipes ou par un autre prestataire.
Oui pour les comptes d'emailing. Il contrôle l'authentification du domaine, les rebonds, les plaintes et l'état des consentements.
Oui, et c'est fréquent. Une partie des frustrations vient de la configuration, pas de l'outil. L'audit sépare les deux avant de décider d'une migration.
Il n'y a pas de rythme imposé. Un audit se justifie avant un changement important, après une baisse inexpliquée de performance, ou quand l'outil a évolué sans plan pendant longtemps.
30 minutes avec le fondateur pour faire le point sur votre CRM et voir ce qu'un audit apporterait.